合生元将发行可转换债券 拟筹资3.22亿

合生元将发行可转换债券 拟筹资3.22亿（亲贝网qinbei.com配图）

儿童营养和婴儿护理产品制造商合生元国际控股有限公司(1112.HK)将通过发行可转换债券筹资3.22亿美元，《华尔街日报》周二见到的一份合约细则显示。合约细则显示，这批零票面利率的可转换债券将于2019年到期，收益率1.875%-2.875%，该债券换股价为90.84-99.75港元，较合生元国际周二收盘价71.25港元溢价27.5%-40%。

合生元国际拥有在投资者需求强劲情况下额外筹资7,740万美元的增发权。

该公司将把发债所得用于满足现有业务的资金需求以及一般企业用途。

合约细则显示，汇丰控股(HSBC Holdings Plc)是此次交易的独家簿记行。