奥飞动漫停牌揭秘:6.9亿全资收购方寸爱乐游

亲贝网讯 10月23日消息，奥飞动漫手笔切入网游延伸产业链。奥飞动漫22日晚间发布公告称，拟以发行股份+现金并定增募资的方式收购国内游戏开发商上海方寸科技及爱乐游100%股权，作价6.92亿。

公告称，本次收购总价6.92亿元，其中以现金支付4.43亿元，余下的2.49亿元以每股26.65元发行股份支付。此外，公司拟以不低于每股21。65元定增募集此次收购所需的配套资金，用以支付本次收购的部分现金对价。

本次收购，上海方寸科技全部股权作价3.25亿元，净资产预估增值达19.5倍；爱乐游全部股权作价3.67亿元，净资产预估增值10.9倍。

亲贝网了解到，关于本次收购的对赌条款，方寸科技承诺2013、2014、2015、2016年并表口非净利不低于2500万元、3500万元、4725万元及6142.5万元；爱乐游方面承诺2013、2014、2015、2016年并表口非净利不低于3080万元、3905万元、4930万元及6200万元。

今年7月，奥飞动漫曾停牌公告称将披露重大事项，目前看来，当时的停牌正是为本次收购做准备。奥飞动漫称，游戏开发业务与其公司主营业务有天然共同性，收购有助于加强其在移动游戏研发领域的实力储备。

上海方寸科技是一家国内手游开发商，旗下代表作有《怪物x联盟》《喵将传》等产品。其中《怪物x联盟》曾创下上线10个月取得6182万流水的成绩；爱乐游是一家国内游戏开发商，产品涉及端游、手游及SNS游戏。

奥飞动漫表示，游戏开发业务与公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的共通性，是上市公司贯彻“以动漫品牌和卡通形象为核心、拓展移动互联网娱乐业务、完善公司在泛娱乐产业战略布局”的重要一环。本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏研发领域内的实力储备。

     移动互联网的巨大发展空间以及文化娱乐跨产业融合的趋势无疑是奥飞动漫此次进军网游领域的驱动力。动漫、影视、游戏、音乐、文学等融合趋势越来越明显，在为用户提供多层次、跨媒体、跨平台深度娱乐体验的同时，也提高各个文化形态产品附加值和市场竞争力。奥飞动漫作为国内全产业链布局领先的动漫文化公司，今年9月份以5.36亿元收购了“喜羊羊”品牌及创作团队，从而具备了国内领先的内容创作能力。此外，公司还具备稀缺的媒体频道资源以及覆盖全国的渠道资源。

方寸科技旗下产品《怪物x联盟》

方寸科技旗下产品《喵将传》

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