贝因美：首次公布发行股票网下摇号中签及配售结果

浙江贝因美科工贸股份有限公司

首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“发行人”、“贝因美”）

首次公开发行不超过 4，300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）

的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]416 号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根

据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、

“主承销商”）确定本次发行价格为 42.00 元/股，网下发行数量为 858 万股，

占本次发行总量的 19.95%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2011 年 3 月 30 日结束。参与网

下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验

资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意

见书。

4、根据 2011 年 3 月 29 日公布的《浙江贝因美科工贸股份有限公司首次公

开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参

与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在

中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进

行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销

商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的61个股票配售对象均按《发行公

告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为169，092万元，有效申购数量

为4，026万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果

参与本次网下摇号配售的有效申购户数为61户，有效申购股数为169，092万

股，配号总数为61个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为61。

2011年3月31日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红

荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则

在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有13

个配售对象中签，每一个配售对象获配66万股贝因美股票。

中签号码为： 24、21、29、32、58、09、45、18、40、36、51、47、14

三、网下配售结果

本次网下发行股数为858万股，网下摇号配售中签率为21.31148%，申购倍数

为4.69倍，最终向股票配售对象配售股数为858万股。根据摇号结果，股票配售

对象的最终获配情况如下：

有效申购数实际获配股数

序号配售对象名称

量（万股）（万股）

1光大阳光 3 号集合资产管理计划6666

2红塔证券股份有限公司自营账户6666

中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健

36666

收益子计划

4中航证券有限公司自营投资账户6666

5受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红6666

6受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能6666

7湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户6666

8鸿阳证券投资基金6666

9全国社保基金一零二组合6666

10富国天利增长债券投资基金6666

11富国汇利分级债券型证券投资基金6666

12德盛增利债券证券投资基金6666

13瑞申（一）集合资金信托计划6666

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2011 年 3 月 23 日至 2011 年 3 月 25 日为初步询价日，发行人和主承销商对

所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 3 月 25 日下午 15:00 时，主承销商通过深

交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 74 家询价对象统一报价

的 140 个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

申报价格拟申购数量

询价对象名称配售对象名称

（元）（万股）

渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户4066

长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户38.466

东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户3666

东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司自营账户38.566

方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户4566

光大证券股份有限公司自营账户40.166

光大阳光 3 号集合资产管理计划(网下

4266

配售资格截至 2011 年 5 月 24 日)

光大阳光 5 号集合资产管理计划（网

光大证券股份有限公司4566

下配售资格截至 2017 年 1 月 21 日）

光大阳光集结号收益型一期集合资产

4566

管理计划

光大阳光内需动力集合资产管理计划4266

广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户3866

国泰君安证券股份有限国泰君安证券股份有限公司自营账户

3766

公司

恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户3566

红塔证券股份有限公司红塔证券股份有限公司自营账户43.566

宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户4066

金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户4566

上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户51.266

兴业证券股份有限公司兴业证券股份有限公司自营账户3966

中金增强型债券收益集合资产管理计

4166

中国国际金融有限公司划

中国国际金融有限公司自营投资账户4366

中信证券股份有限公司自营账户4066

中国南方电网公司企业年金计划(网

3866

下配售资格截至 2011 年 4 月 23 日)

中信证券债券优化集合资产管理计划

中信证券股份有限公司

（网下配售资格截至 2019 年 1 月 54566

日）

中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理

4566

计划稳健收益子计划（网下配售资格

申报价格拟申购数量

询价对象名称配售对象名称

（元）（万股）

截至 2017 年 5 月 7 日）

首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户3666

国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户45.4566

中国建银投资证券有限中国建银投资证券有限责任公司自营

38.466

责任公司账户

齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计

齐鲁证券有限公司划（网下配售资格截至 2014 年 8 月 539.666

日）

中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户3266

民生证券有限责任公司民生证券有限责任公司自营账户3566

中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户4566

中国民族证券有限责任中国民族证券有限责任公司自营投资

38.466

公司账户

大通星海 1 号集合资产管理计划(网下

大通证券股份有限公司47.0966

配售资格截至 2014 年 6 月 25 日)

西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户44.666

江海证券有限公司江海证券自营投资账户3866

银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户47.566

受托管理华农财产保险股份有限公司

4066

—传统—普通保险产品

受托管理华泰人寿保险股份有限公司

4066

—投连—个险投连

受托管理长城人寿保险股份有限公司

华泰资产管理有限公司

自有资金（网下配售资格截至 20114566

年 12 月 31 日）

受托管理天安保险股份有限公司指定

证券账户（网下配售资格截至 20113866

年 12 月 31 日）

中国建设银行股份有限公司企业年金

泰康资产管理有限责任

计划（网下配售资格截至 2012 年 23866

公司

月 24 日）

受托管理太平人寿保险有限公司-传

43.566

统-普通保险产品

受托管理太平人寿保险有限公司万能

43.566

险

受托管理太平人寿保险有限公司-分

太平资产管理有限公司43.566

红-个险分红

受托管理太平人寿保险有限公司-分

43.566

红-团险分红

受托管理太平人寿保险有限公司-万

43.566

能-团险万能

申报价格拟申购数量

询价对象名称配售对象名称

（元）（万股）

中融人寿保险股份有限公司传统保险

产品（网下配售资格截至 2011 年 63266

月 29 日）

平安养老保险股份有限湖南省电力公司企业年金计划（网下

4766

公司配售资格截至 2011 年 10 月 16 日）

上海浦东发展集团财务上海浦东发展集团财务有限责任公司

42.2466

有限责任公司自营账户

中核财务有限责任公司中核财务有限责任公司自营账户4166

中广核财务有限责任公大亚湾核电财务有限责任公司自营账

37.666

司户

申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户4066

潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户4366

湖南华菱钢铁集团财务湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营

47.366

有限公司投资账户

深圳市有色金属财务有深圳市有色金属财务有限公司自营投

30.9966

限公司资账户

宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基

3866

金

宝盈基金管理有限公司

鸿阳证券投资基金4866

宝盈增强收益债券型证券投资基金38.666

博时稳定价值债券投资基金5066

全国社保基金四零二组合4366

全国社保基金一零二组合4366

全国社保基金一零八组合4766

博时基金管理有限公司

全国社保基金五零一组合4366

中国工商银行股份有限公司企业年金

计划(网下配售资格截至 2011 年 8 月4366

10 日)

长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合3666

富国天合稳健优选股票型证券投资基

4066

金

富国天博创新主题股票型证券投资基

4066

金

富国天利增长债券投资基金4866

富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投

4066

资基金

富国天丰强化收益债券型证券投资基

48.8866

金

富国优化增强债券型证券投资基金48.8866

富国汇利分级债券型证券投资基金5066

国联安基金管理有限公德盛增利债券证券投资基金4266

申报价格拟申购数量

询价对象名称配售对象名称

（元）（万股）

司国联安信心增益债券型证券投资基金4366

国泰金鹿保本增值混合证券投资基金47.366

国泰基金管理有限公司

国泰金鹰增长证券投资基金47.366

海富通基金管理有限公海富通精选证券投资基金

4366

司

华安策略优选股票型证券投资基金3866

华安基金管理有限公司

华安强化收益债券型证券投资基金39.166

华宝兴业基金管理有限华宝兴业行业精选股票型证券投资基

3566

公司金

华夏红利混合型开放式证券投资基金4066

华夏回报二号证券投资基金3666

华夏优势增长股票型证券投资基金3866

华夏债券投资基金4066

华夏复兴股票型证券投资基金4066

全国社保基金四零三组合38.566

全国社保基金一零七组合3666

华夏基金管理有限公司

华夏成长证券投资基金38.466

华夏回报证券投资基金3666

华夏平稳增长混合型证券投资基金3666

华夏希望债券型证券投资基金4066

华夏沪深 300 指数证券投资基金4066

华夏经典配置混合型证券投资基金3666

华夏收入股票型证券投资基金3866

全国社保基金六零二组合4066

全国社保基金五零四组合4066

全国社保基金四零六组合4066

嘉实基金管理有限公司嘉实多元收益债券型证券投资基金4066

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基

4066

金

嘉实稳固收益债券型证券投资基金4066

南方稳健成长贰号证券投资基金4066

南方绩优成长股票型证券投资基金44.866

南方基金管理有限公司南方稳健成长基金4066

南方积极配置基金4066

天元基金4066

诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金45.566

全国社保基金五零三组合38.566

鹏华基金管理有限公司

全国社保基金四零四组合37.566

易方达基金管理有限公全国社保基金四零七组合

3966

司

招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合4566

申报价格拟申购数量

询价对象名称配售对象名称

（元）（万股）

中信基金管理有限责任中信稳定双利债券型证券投资基金

3666

公司

中银持续增长股票型证券投资基金4066

中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金4066

中银稳健增利债券型证券投资基金4066

华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金4266

工银瑞信增强收益债券型证券投资基

4266

金

工银瑞信基金管理有限

工银瑞信信用添利债券型证券投资基

公司4266

金

工银瑞信双利债券型证券投资基金3866

建信基金管理有限责任建信恒久价值股票型证券投资基金

4166

公司

汇添富均衡增长股票型证券投资基金4066

汇添富基金管理有限公

汇添富增强收益债券型证券投资基金4166

司

汇添富价值精选股票型证券投资基金4266

中欧基金管理有限公司中欧稳健收益债券型证券投资基金3766

华商盛世成长股票型证券投资基金4866

华商基金管理有限公司

华商产业升级股票型证券投资基金4866

民生加银基金管理有限民生加银精选股票型证券投资基金

3866

公司

上海景林资产管理有限华润信托景林稳健 2 号

3666

公司

平安养老保险股份有限江苏省电力公司（省网）企业年金计

4766

公司（推荐）划

中航鑫港担保有限公司自有资金投资

中航鑫港担保有限公司47.3666

账户

上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户39.5166

天津信托有限责任公司天津信托有限责任公司自营账户4866

云南国际信托有限公司自营账户47.366

金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托

计划（网下配售资格截至 2011 年 75066

月 24 日）

瑞申（一）集合资金信托计划(网下配

4366

云南国际信托有限公司售资格截至 2012 年 1 月 8 日)

云信成长 2007－2 号（第八期）集合

资金信托计划(网下配售资格截至5066

2012 年 4 月 10 日)

瑞新（一）集合资金信托计划(网下配

5066

售资格截至 2012 年 3 月 6 日)

中原信托有限公司中原信托有限公司自营账户4566

申报价格拟申购数量

询价对象名称配售对象名称

（元）（万股）

昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户4566

新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户3866

山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫 1

山东省国际信托有限公

号新股申购集合资金信托计划(网下40.8866

司

配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商研究员出具的贝因美投资价值研究报告的估值区间为42.24-47.30

元。贝因美主要从事婴幼食品制造，在本次发行初步询价截止日2011年3月25日

（T－3，周五）可比公司的平均市盈率为60.04倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通

知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券

交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请

与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电话：0755-22627926、22625640、22625472

发行人：浙江贝因美科工贸股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一一年四月一日