雅士利上市首日收报3.68元 低于招股价12.4%

国内知名婴幼儿奶粉生产企业、广东龙头乳业集团雅士利国际控股有限公司（股票代号01230.HK）于今天上午在中国香港联交所主板正式挂牌上市。开盘价报3.7元，较招股价4.2元下跌0.5元。收市报3.68元，较招股价4.2元低12.38%，最高及最低3.76及3.48元，成交金额10.9亿元。

雅士利招股总数6.44亿股，当中5.74亿股为新股，招股总数中90%为国际配售，10%为公开发售，招股价介乎3.55-4.8元，，保荐人为美银美林及瑞银，最终以4.2元定价，公司集资24.108亿元，净额23.09亿元。公开发售获超额认购5.38倍。申请一手1000股的中签比率为80.01%，申请两手可稳获一手。

此次融资将达27亿港元

据亲贝网和婴童产业研究中心的数据显示，雅士利发行6.44亿股，90%为国际配售，有15%超额配售权。根据最终定价4.2港元，雅士利此次融资将达27亿港元，除了用于扩产外，约6亿港元会用于乳业收购。

雅士利去年收入约26亿元。据AC尼尔森统计，雅士利2009年以7.6%的市场份额位列国内第三大婴幼儿奶粉生产商。

和蒙牛当年赴港成功上市一样，雅士利背后也有私募公司的身影。2009年8月，雅士利和美国凯雷、上海复星结为战略伙伴关系。

经过上市前的重组，凯雷的股权将由29.17%下降到24.39%，复星也从3.56%下降到2.98%，创始人兼总裁张利钿和家族兄弟的“张氏国际”仍持52.19%的绝对控股权。